Schlagwort: Vermögensverwaltung

  • Ein CRM als Herzschlag moderner Vermögensverwaltung?

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    von

    Andrea van der Geest

    Auch der Schweizer Finanzplatz befindet sich in einer Phase des permanenten technologischen Wandels. Und für Unabhängige Vermögensverwalter (UVV) dürfte– je nach Umfang und Komplexität Ihrer Kundenbeziehungen – die Zeit der «Excel-Compliance» zu Ende sein. Aufsichtsorganisationen (AO) und FINMA stellen hohe Anforderungen an Dokumentation und Risikomanagement. Aber wie lässt sich dies ohne administrativen Mehraufwand bewerkstelligen? Ein…