{"id":652,"date":"2026-04-07T11:22:08","date_gmt":"2026-04-07T09:22:08","guid":{"rendered":"https:\/\/plan-bee.ch\/blog\/?p=652"},"modified":"2026-04-07T11:25:06","modified_gmt":"2026-04-07T09:25:06","slug":"ein-crm-als-herzschlag-moderner-vermoegensverwaltung","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/plan-bee.ch\/blog\/2026\/04\/07\/ein-crm-als-herzschlag-moderner-vermoegensverwaltung\/","title":{"rendered":"Ein CRM als Herzschlag moderner Verm\u00f6gensverwaltung?"},"content":{"rendered":"\n
\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Auch der Schweizer Finanzplatz befindet sich in einer Phase des permanenten technologischen Wandels. Und f\u00fcr Unabh\u00e4ngige Verm\u00f6gensverwalter (UVV) d\u00fcrfte\u2013 je nach Umfang und Komplexit\u00e4t Ihrer Kundenbeziehungen – die Zeit der «Excel-Compliance» zu Ende sein. Aufsichtsorganisationen (AO) und FINMA stellen hohe Anforderungen an Dokumentation und Risikomanagement. Aber wie l\u00e4sst sich dies ohne administrativen Mehraufwand bewerkstelligen?<\/p>\n\n\n\n

Ein modernes CRM sollte heute Herzst\u00fcck des Unternehmens sein<\/strong>. Mit ihm lassen sich viele unterschiedliche Bed\u00fcrfnisse, Anforderungen, gesetzliche Regulatorien verbinden und exzellente Kundenbetreuung vereinen. Einige Beispiele:<\/p>\n\n\n\n

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  1. Digitales Onboarding und KYC<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

    In einem spezialisierten CRM legt das Unternehmen den KYC-Prozess fest. So wenden alle Mitarbeitenden diesen gleich an, was zu besserer Datenqualit\u00e4t und Einhaltung der regulatorischen Anforderungen f\u00fchrt. Dabei werden Themen wie Identifikationspr\u00fcfung, Erkl\u00e4rung Wirtschaftlich Berechtigte, Abbildung von Stiftungen und Familienstrukturen, Risikof\u00e4higkeit und -Bereitschaft konsistent abgehandelt und zentral dokumentiert.<\/p>\n\n\n\n

    2. FIDLEG-Compliance<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    Als UVV sind Ihnen Treue- und Sorgfaltspflicht sowie Transparenz gegen\u00fcber Ihren Kunden wichtig. Das moderne CRM unterst\u00fctzt Sie darin – t\u00e4glich und automatisch:<\/p>\n\n\n\n

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    • Es kann beispielsweise Ihre Portfoliodaten mit dem hinterlegten Kundenprofil abgleichen und Sie bei Abweichung darauf hinweisen.<\/li>\n\n\n\n
    • Auf Knopfdruck lassen sich via CRM-System Berichte \u00fcber Performance, Verm\u00f6gens\u00fcbersicht, Transaktionen, etc. \u2013 generieren. So ist der anstehende Kundenbesuch rasch, professionell und l\u00fcckenlos vorbereitet. F\u00fcr die Revision sind diese ebenfalls zug\u00e4nglich bzw. k\u00f6nnen durch einen weiteren Prozess automatisiert zusammengestellt werden.<\/li>\n\n\n\n
    • Ferner l\u00e4sst sich pr\u00fcfen, bei welchem Kunden der Handelsregisterauszug fehlt oder der Pass abgelaufen ist und daher ein aktualisiertes Ausweisdokument eingefordert werden sollte.<\/li>\n\n\n\n
    • Das Sanktionen-Screening (siehe dazu unser Blog \u00abHaben Sie die Sanktionslisten im Griff\u00bb) als kontinuierlicher Abgleich Ihrer Kundendaten mit den Sanktionslisten geh\u00f6rt ebenso dazu wie ereignisgesteuerte Updates oder Erinnerungen. So wissen Sie als Verm\u00f6gensverwalter, wann Ihre Kunden Geburtstag haben oder bei wem eine Auszahlung von Pensionskassengelder oder eine Refinanzierung einer Hypothek anstehen. Dank dem CRM-Eintrag auf Ihrer Aufgabenliste sind Sie stets am Puls der Informationen.<\/li>\n\n\n\n
    • Sie k\u00f6nnen ein Cockpit zusammenstellen, das Ihre Kennzahlen pr\u00e4sentieren: So lassen sich datenbankbasiert der Stand der Aufgaben pro Mitarbeiter f\u00fcr Ihre Gesch\u00e4ftsbereiche anzeigen, die Kontakth\u00e4ufigkeit visualisieren oder die personelle Auslastungen anzeigen. Auch die Anzahl Neukunden pro Kundenberater, der neu generierte Umsatz sowie die Provisionen pro Mitarbeiter k\u00f6nnten interessante Kennzahlen sein, die Sie auf Ihrem Cockpit w\u00fcnschen.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

      3. Verbindung mit weiteren Systemen<\/strong><\/p>\n\n\n\n

      Wenn bereits diese Daten Ihnen im CRM zur Verf\u00fcgung stehen, so liegt der Wunsch nahe, den \u00dcberblick \u00fcber die gesamte Kundenbeziehung zu erhalten. So k\u00f6nnten Sie – neben dem klassischen Verm\u00f6gensverwaltungsgesch\u00e4ft – weitere Dienstleistungen anbieten wie Vorsorgeplanung, Dienstleistungen im Allfinanz-Bereich oder Kunst- und Immobilienberatung. Vielleicht verf\u00fcgen Sie hier in anderen Systemen \u00fcber Informationen auf Stufe Kunde und Kundengruppe? Dann w\u00fcrde es sich anbieten, diese Informationen mit Ihren bereits im CRM vorhandenen Daten zu kombinieren.<\/p>\n\n\n\n

      Suchen Sie dazu einen Partner, der Sie bei der Erstellung Ihrer individuellen L\u00f6sung ber\u00e4t und zus\u00e4tzlich \u00fcber das Know-how verf\u00fcgt, diese L\u00f6sung technisch umzusetzen, so sind Sie bei uns an der richtigen Adresse.<\/p>\n\n\n\n

      Fazit:<\/strong><\/p>\n\n\n\n

      War ein CRM fr\u00fcher oft nur ein digitales Adressbuch, ist es heute ein strategisches System f\u00fcr jeden UVV. Die Einf\u00fchrung eines modernes CRM bedeutet f\u00fcr das Unternehmen eine Transformation. Ein Schritt nach dem anderen f\u00fchrt zu einer besseren L\u00f6sung und muss nicht in einem bew\u00e4ltigt werden. Ein solches Vorgehen wird Ihren Bed\u00fcrfnissen passgenauer entsprechen:<\/p>\n\n\n\n

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      • Sie investieren in Ihre Datenqualit\u00e4t sowie Ihre Datenbank, das legt die Grundlage f\u00fcr eine erfolgreiche Kundenbewirtschaftung in der Zukunft;<\/li>\n\n\n\n
      • Sie reduzieren den administrativen Aufwand beispielsweise f\u00fcr die Compliance;<\/li>\n\n\n\n
      • Sie implementieren nach und nach die Core-Prozesse im CRM.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

        Daraus resultiert ein Zeitgewinn, den Sie f\u00fcr das Wichtigste einsetzen k\u00f6nnen: F\u00fcr Ihre Kundenpflege!<\/p>\n\n\n\n

        Es ist heute nicht mehr die Frage, ob Sie ein CRM brauchen \u2013 sondern wann Sie es einf\u00fchren!<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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