plan-bee – die einfache und vielseitige CRM/Portfolio-Management Lösung für den Unabhängigen Vermögensverwalter
– damit Sie wieder Zeit für Ihre Kunden finden!
«In plan-bee führe ich alle Informationen zu meinen Kunden, protokolliere die Gespräche, notiere mir sowohl wichtige Aufgaben als auch Kleinigkeiten und habe alles an einem Ort – aktuelles Vermögen, Depotauszug, Kundengeschichte, Pendenzen.»
Mit plan-bee.ch nutzen Sie die Informationen, die Ihnen frei Haus geliefert werden.
Greifen Sie täglich auf Ihre Depotwerte zu – automatisch und ohne Eingriff.
Dank vollautomatischen Schnittstellen zu Ihren Depotbanken lädt plan-bee.ch Ihre Daten frühmorgens ins System. Sie müssen sich nicht um Verbuchungsdetails, Bewertungsregeln oder Kontoabstimmungen kümmern, denn das System präsentiert Ihnen die Daten der Depotbank unverändert und direkt.
Mit einem ausgeklügelten System werden neue Valoren, Depots und Konten vollautomatisch aufgenommen. Verlassen Sie sich auf ein System, das Ihnen am Morgen aufzeigt, wie Ihre Restriktionen eingehalten werden und ob Sie noch GwG-Abklärungen zu treffen haben.
Erfassen Sie Ihre Kundendaten strukturiert und übersichtlich
Vermeiden Sie Compliance-Risiken, indem Sie Ihre Kundenbeziehungen schematisch und geordnet gliedern. Vereinfachen Sie Ihren Alltag, indem Sie Emails, Telefonprotokolle und andere Kommunikationsformen direkt in die Kundengeschichte speichern. Vergessen Sie dank der integrierten Aufgabenliste keine Pendenzen mehr!
Die Software ist dazu ausgelegt, Ihnen die Kontrolle der Kundenvermögen zu erleichtern und die Dokumentation der Arbeit abzunehmen.
Durch einheitliche Prozesse und einfache Vorgehensweisen sorgen Sie für Struktur in Ihrem Unternehmen.
Das Vertrauen Ihrer Kunden zu gewinnen steht für Sie im Mittelpunkt. Das Einhaltung der Regulatorien darf nicht davon ablenken, sondern muss im Arbeitsprozess – so unauffällig wie möglich – eingebettet werden.
Wir ermöglichen Ihnen, diese Prioritäten richtig zu setzen und in Ihrem Unternehmen durchzusetzen.
Wir erreichen das, indem wir die Arbeiten soweit wie möglich automatisieren und unterstützen: Die «Arbeit gemäss Weisung» wird damit zur einfachsten Arbeitsweise.
Ihre Mitarbeiter gewinnen dadurch Zeit, die sie zur Kundenpflege und zum Portfolio Management einsetzen können.
Unsere Banken-Schnittstellen sind die einfachsten und besten am Markt – nutzen Sie die vielseitigen Bankdaten, ohne selber zum Buchhalter zu werden!
Die umfangreichen Portfolio Management Funktionen unterstützen in der Investment-Tätigkeit. Dank permanenter Restriktionsüberwachung und übersichtlichen Informationen behalten Sie auch in hektischen Zeiten den Überblick und die Qualität, auf die sich Ihre Kunden verlassen.
Dank einem ausgeklügelten Verfahren übernimmt Ihr System die Positions- und Transaktionsdaten von den Depotbanken automatisch und ohne manuellem Eingriff.
Das gibt den Mitarbeitern Raum, sich auf wichtige Aufgaben zu konzentrieren.
Know-your-client ist nur dann erreicht, wenn Sie täglich die wichtigen Informationen vor sich sehen; wenn Sie überprüfen können, ob Sie die Daten für alle Kundenbeziehungen aktuell gepflegt haben.
Ein gutes System brilliert auch dank Hilfsmittel, mit denen Sie den Informationsbedarf der Aufsichtsbehörden und Revisoren stillen können.
Verlangen Sie Software nach Mass!
Wir sind eine Software-Manufaktur – bewusst bewirtschaften wir einen kleinen Kundenstamm, diesen dafür intensiv. Der tägliche Austausch mit unseren Kunden ist die Basis, um gemeinsam neue Ideen zu entwickeln und umzusetzen.
Erleben Sie eine etwas andere Beziehung zu Ihrem Software-Partner – wir freuen uns darauf!
FAQ
Für wen eignet sich plan-bee.ch besonders?
Vermögensverwaltungs-Firmen, die sich auf Privatkunden konzentrieren – und dabei mehr als 100 Kundenbeziehungen bei mehr als 3 Depotbanken führen – stehen in unserem Fokus.
Was ist mit weiteren Depotbanken?
Wenn Sie Portfolios bei Depotbanken führen, die nicht auf unserer Liste stehen, dann nehmen Sie mit uns Kontakt auf. Die meisten in Schweiz und Liechtenstein tätigen Bankhäuser sind in der Lage, Daten zu liefern.
Ich möchte das System live sehen, geht das?
Wir zeigen Ihnen gerne jede Funktionalität unseres Systems in einer speziellen Demo-Umgebung mit rund 300 Portfolios, sodass Sie einen realen Eindruck gewinnen können. Es ist wichtig, vorab zu besprechen, für welche Funktionen Sie sich besonders interessieren. So können wir die Präsentation für Sie optimal vorbereiten.
Sie sind ein kleines Unternehmen – wie kann ich sicher sein, dass Sie unser Partner sein können?
Wir sind eine Software-Manufaktur und sind es gewohnt, auf Ihre Bedürfnisse speziell einzugehen. Unser Interesse gilt wenigen, aber intensiven Kundenbeziehungen. Durch die Einbindung der nächsten Generation ist die Kontinuität – so gut es geht – gewährleistet.
Unsere Software-Entwicklung richtet sich nach Industrie-Standards.